Что такое дрогери

Планы на будущее

Во главе угла стоит, прежде всего, привлечение новых сетей, участников потребительского общества. Также в планах – расширение линейки товаров. В составе союза сегодня есть участники с собственными производственными мощностями, которые могут обеспечивать товаром сразу несколько сетей. С точки зрения покупателя, «Дрогери Союз» сможет предоставить товар, по сути, по докризисным ценам: транснациональные поставщики постоянно поднимают закупочные цены. Так, этой весной 2015 года они выросли примерно на 60%, причем даже на тот товар, который фактически производится на территории России, но принадлежит международной компании. Конечно, кооператив этот товар тоже предлагает, но планируется давать и более доступную альтернативу.

Виталий Неменов: «Уже сейчас сети «Дрогери Союза» активно делятся брендами, уровень проникновения по СТМ я бы отметил внутри кооператива как высокий. В более дальней перспективе – организация собственного производственного подразделения союза, которое будет заниматься выпуском продукции СТМ».

В целом, на данный момент кооперативным объединениям в России принадлежит порядка 5% рынка. В Швейцарии, к примеру, кооператив Coop, основанный в 1969 году, занимает, согласно последним данным, долю в 23,1%, в Финляндии – Kesko (40,5%), в Германии – EDEKA (26,9%), во Франции – Intermarche (14,4%).

В последние годы кооперативные объединения России заняли активную позицию. Данные процессы вызваны, отчасти, сложностями в экономике: гораздо проще выжить вместе, чем по одиночке.

Fashion-ритейл

Familia

За год Familia открыла 46 новых магазинов в 20 регионах страны – общее число магазинов бренда на конец года составило 285. Компания росла во всех географических направлениях: появилась в Калининграде, самом западном регионе России, увеличила присутствие в восточной части страны, открыв новые магазины в Красноярске и Сургуте.

На юге России Familia расширила присутствие за счет новых магазинов в Краснодарском крае и Республике Адыгее. Кроме того, компания вышла за Полярный круг – самая северная точка на карте Familia теперь в Мурманской области.

Оборот федерального off-price-ритейлера Familia по итогам 2019 года увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 33,5 млрд рублей. Выручка по сопоставимым магазинам возросла на 4%.

Melon Fashion Group

За 2019 год сеть увеличилась на 282 магазина, из них 138 собственных и 144 франчайзинговых. На конец года сеть насчитывает 857 магазинов, включая 554 собственных и 303 франчайзинговых.

В августе 2019 года группа компаний, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, включила в свой портфель бренд Sela. Благодаря этому выручка по итогам 2019 года может достичь 24 млрд рублей. 

«Обувь России»

ГК «Обувь России» раскрыла данные о темпах развития в 2019 году. За прошедший год группа открыла 181 магазин. Активно расширялась и география присутствия сети – магазины появились в 125 новых городах. В результате на 31 декабря 2019 года розничная сеть насчитывала 908 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 370 городах России.

Подавляющее большинство открытий в 2019 году пришлось на Сибирский федеральный округ и Дальний Восток – 39% и 22% соответственно. По 18% от общего объема новых магазинов открылось в Приволжье и на Урале. На Северо-Западе России открыто только 3% от общего числа новых точек.

Данных о финансовых и операционных результатах работы ГК «Обувь России» пока в открытом доступе нет.

«Стокманн»

В 2019 году под вывеской «Стокманн» в Москве открылись 3 новых точки: 2 универмага (на месте универмагов PODIUM Market, от развития сети которых компания отказалась), и аутлет в дисконт-центре «Орджоникидзе». На сегодняшний день сеть включает 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре. 

Ключевые финансовые показатели

О методике анализа

Выше приведен сравнительный анализ финансового положения и результатов деятельности организации.
В качестве базы для сравнения взята официальная бухгалтерская отчетность организаций Российской Федерации за 2019,
представленная в базе данных ФНС (2.3 млн. организаций).
Сравнение выполняется по 9 ключевым финансовым коэффициентам (см. таблицу выше).
Сравнение финансовых коэффициентов организации производится с медианным значением показателей всех организаций РФ и организаций в рамках отрасли,
а также с квартилями данных значений. В зависимости от попадания каждого значения в квартиль присваивается
балл от -2 до +2 (-2 – 1-й квартиль, -1 – 2-й квартиль, +1 – 3-й квартиль; +2 – 4-й квартиль;
0 – значение отклоняется от медианы не более чем на 5% разницы между медианой и квартилем, в который попало значение показателя).
Для формирования вывода по результатам анализа баллы обобщаются с равным весом каждого показателя,
в итоге также получается оценка от -2 до +2:

Изменение за год вычисляется путем сравнения итогового балла финансового состояния в рамках отрасли за текущий год с баллом за предыдущий год.
Результат сравнения может быть следующим:

Источник исходных данных: При анализе использованы официальные данные Росстата и ФНС,
публикуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если вам доступен оригинал бухгалтерской отчетности,
рекомендуем сверить его с отчетностью ООО «ДРОГЕРИ РИТЕЙЛ» по данным ФНС, чтобы исключить опечатки и неточности возможные при занесении отчетности в электронную базу налогового ведомства.

Нужен официальный отчет? Если вам требуется письменное заключение по результатам сравнительного анализа,
пишите нам, мы подготовим детальный отчет аудиторской фирмы (услугу оказывают аттестованные аудиторы на платной основе).

Внимание: Представленный анализ не свидетельствует о плохом или хорошем финансовом состоянии организации,
а дает его характеристику относительно других российских предприятий. Для детального финансового анализа воспользуйтесь
программой «Ваш финансовый аналитик»
— загрузить данные в программу >>

Первые годы: основание и бурный рост

«Дрогери Союз» был основан осенью 2014 года. Однако активная работа началась только в мае 2015 года. Было зарегистрировано потребительское общество, созданы дочерние структуры – логистические и бизнес-операторы.

Виталий Неменов: «Безусловно, к формированию «Дрогери Союза» нас также подтолкнул активный рост федеральных сетей. Для региональных компаний это всегда является угрозой – развитие одних игроков происходит за счет снижения присутствия других, следствием является перераспределение рынка. Неудивительно, что региональный ритейл объединяется, и такие процессы сейчас происходят по всей стране, не только в сегменте food-ритейла и non-food ритейла. Так появился «РОСТ-Фарм» – объединение аптечных сетей и, насколько мне известно, кооператив в сегменте DIY».

Сегодня «Дрогери Союз» насчитывает девять компаний-участников от Северо-Западного региона и до Алтайского края. Сети реализуют товары повседневного спроса – косметику, парфюмерию, средства гигиены и мелкие товары для дома. Союз включает сети «Семь+Я», «Альпари» (Казань), «Эльсити» (Красноярск), «Впрок» (Набережные Челны), «Шик» (Архангельск), «Практическая магия» (Пермь), «АБК-Новосибирск» (Новосибирск), «Новэкс» (Барнаул), «АТМ» (Томск). Каждая из них является лидером в своем сегменте на территории определенного региона. В общей сложности сегодня кооператив насчитывает порядка 1200 магазинов.

За 2015 год совокупный оборот ритейлеров союза составил порядка более 30 млрд рублей. В этом году общий прирост прогнозируется в районе 15%. Все сети достаточно динамично развиваются, несмотря на кризисные явления в экономике, причем делают это и как с точки зрения совершенствования качества уже существующих магазинов, так и путем открытия новых точек. Средняя скорость запуска новых магазинов у участников «Дрогери Союза» держится на уровне от 4 торговых точек в месяц.

Особенности бизнеса

Условия вступления компаний в «Дрогери Союз» достаточно простые. Во-первых, культивируется принцип минимизации конкуренции между сетями. Идеальная картина, конечно, когда компании находятся в разных географических регионах. Однако есть примеры, когда магазины компаний, входящих в «Дрогери Союз», территориально пересекаются, но, как показала практика, особых конфликтов на данной почве не возникает.

Кроме этого, если говорить о количественных характеристиках, сеть должна быть лидером на своей территории, а ее годовой оборот превышать 1 млрд рублей. Что касается контроля, то у «Дрогери Союз» есть правление кооператива, совет кооператива, регулярно проводятся общие собрания пайщиков. Соответственно, ряд вопросов с точки зрения устава решается как советом, так и собранием. По форме организации «Дрогери Союз» – стандартная коммерческая структура, у которой есть своя финансовая служба, генеральный директор, юрист и так далее.

«Дрогери Союз» помогает консолидировать заказы, усиливать закупочные позиции. Особенно это касается поставок из-за рубежа, в частности Китая. Совместные поставки «Дрогери Cоюза» из Китая начались в мае 2015 года. Безусловно, когда количество контейнеров с товаром увеличивается в 2-3 раза, китайские партнеры готовы идти на хорошее снижение стоимости, что в свою очередь приводит к удерживанию или даже снижению цены для конечного покупателя.

Второй плюс – на базе союза проводятся общие маркетинговые программы, которые для одной сети на федеральном уровне организовать весьма затратно и проблематично. Так, в большинстве магазинов «Дрогери Союза» нет товаров из категории «мелкой бытовой техники» – пылесосов, чайников, утюгов. Для кооператива это товары «In Out». Однако, как показала практика, маркетинговые ходы, связанные с накоплением и покупкой за специальные ценовые скидки или «фишки» такой техники, очень популярны у покупателей. Для поставщиков это тоже выгодно – оформляется разовый крупный заказ, к примеру, на чайники. Как правило, из-за объема по более низкой стоимости.

Третий момент заключается в так называемом эффекте «взаимного опыления» или обучения. Все сети находятся на разном этапе развития и территориально расположены в разных регионах, и, когда владельцы собираются вместе, обмен опытом становится очень ценным. Одним это подсказывает, в какую сторону стоит развиваться, другим – какие моменты собственной деятельности оптимизировать. Так, в московском филиале «РОСТа», даже действует корпоративный университет. Туда приглашаются спикеры, которые проводят интересные семинары, обучающие программы.

Последний, четвертый момент – выгода как для участников «Дрогери Союза», так и для поставщиков. «Дрогери Союз» достаточно большая организация для поставщиков – 30 млрд чистого non-food, это внушительные объемы. По внутренней оценке кооператива, сегодня «Дрогери Союз» входит в пятерку среди федеральных сетей по реализации non-food продукции, в числе которых – «Ашан», «Магнит», X5 Retail Group, «Дикси». И когда поставщики понимают, что рынок сбыта очень хороший, он централизован, то взаимная работа становится проще и выгоднее с точки зрения эксклюзивных линеек. К примеру, это специальная упаковка: везде продается стиральный порошок 3 кг, а специально для «Дрогери» можно сделать 2,5 кг. Известный товар, но в другой упаковке

Это привлекает внимание покупателя и дает возможность отличаться от других товарных сетей

По словам Виталия Неменова, острой конкуренции между участниками «Дрогери Союза» не наблюдается. Все компании-участники – независимые сети с девятью генеральными директорами, они имеют значительный территориальный разброс от Северо-Западного региона и до Алтайского края. «Дрогери Союз» нельзя напрямую сравнивать ни с одной из федеральных центрально управляемых компаний.

Виталий Неменов: «Не отрицаю, что у нас есть общие структуры и технологии, по которым работает «Дрогери Союз». Мы взаимодействуем не только по совместным закупкам реализуемой продукции, но и той, которая необходима для оптимизации собственных затрат. К примеру, когда мы начали совместно покупать чековую ленту напрямую у одного из производителей, экономия составила на одной только ленте порядка 6,8 млн рублей. Еще 2 млн рублей удалось сэкономить на светодиодных светильниках и порядка 700 тысяч на светодиодных лентах».

Общепит

KFC

В 2020 году, несмотря на эпидемиологическую обстановку, сеть открыла 89 ресторанов в РФ и 40 в странах СНГ, тем самым приблизив общее количество ресторанов к 1180. В России число заведений выросло до 982, в СНГ – до 194.В июле 2020 года компания запустила в Москве «ресторан будущего» – первый в России и в мире роботизированный ресторан KFC с автоматизированной системой выдачи заказов, где контакты между сотрудниками и посетителями сведены к минимуму. Запуск ресторана в новом формате стал продолжением долгосрочной стратегии KFC по трансформации бизнеса в цифровой.

В 2021 году KFC продолжит расширять географию своего присутствия в России, открывая новые рестораны как в крупных, так и в малых городах.

 «Макдоналдс»

В 2020 году «Макдоналдс» открыл в России более 60 предприятий быстрого обслуживания, всего на данный момент их около 800. Спустя 30 лет после прихода в Россию компания запустила пять точек на Дальнем Востоке – во Владивостоке и Хабаровске. В течение пяти лет «Макдоналдс» планирует инвестировать в развитие региона более 2 млрд рублей.

Cofix

На конец 2020 года cеть Cofix в России и СНГ насчитывала 205 кофеен (195 – в России, 9 – в Беларуси и 1 – в Казахстане). За  год открылось 53 кофейни, при том что в прошлом году – 99. Как рассказал директор по развитию Cofix в России и СНГ Андрей Фомин, снижение динамики роста вызвано в первую очередь ограничительными мерами из-за пандемии и падением общего трафика. «Несмотря на то что в планы развития Cofix вмешалась пандемия, нам удалось достичь хороших результатов в 2020 году, – говорит Андрей Фомин.

– Продолжен курс на общероссийскую экспансию, мы открыли первые кофейни в новых для нас регионах – Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, запустились в Казахстане, а также активно развивались в Беларуси, где, вопреки непростой обстановке, нам удалось открыть 6 кофеен. Основной всплеск открытий закономерно пришелся на I и IV кварталы года – в этот период начали свою работу около 70% новых кофеен Cofix. В целом, региональная экспансия по России и выход на новые международные рынки остается нашей приоритетной задачей и в 2021 году».

Сравнительный анализ по данным ФНС

Как менялись выручка, прибыль и активы фирмы

На следующем графике представлено, как изменились за последние годы ключевые результаты деятельности ООО «ДРОГЕРИ РИТЕЙЛ» — выручка и чистая прибыль.

График изменения выручки и чистой прибыли по годам

Чистые активы (собственный капитал) и общая величина активов организации изменялась следующим образом:

График изменения активов и чистых активов по годам

* В качестве показателя чистых активов в 2012 г. указан капитал организации. Для точного расчета чистых активов требуются дополнительные бухгалтерские данные.

Чистые активы показывают сумму, которая подлежит распределению между собственниками фирмы в случае продажи имущества и погашения всех обязательств организации См. также 2020 год.

Детские товары

«Детский мир»

За год были запущены 71 новый магазин сети «Детский мир», 12 – «ПВЗ Детмир» и 10 – «Зоозавр».

По состоянию на 31 декабря 2020 года в группу  входили 832 магазина «Детский мир», расположенные в 331 городе России, Казахстана и Беларуси, 16 точек «ПВЗ Детмир», 20 магазинов товаров для животных «Зоозавр». Совокупное число точек группы – 868, общая торговая площадь увеличилась на 6,4% год к году, до 897 тыс. кв. м.

Летом 2020 г. стало известно, что из-за низких финансовых результатов «Детский мир» принял решение закрыть две сети развивающих игрушек: ELC (43 магазина), которой ритейлер управляет по франшизе, и собственную сеть АВС (9 магазинов).

«Дочки-сыночки»

По данным сайта компании, в состав сети входит более 200 магазинов в 84 городах РФ. Эта же цифра фигурировала в обзорах 2019 года. Похоже, сеть приостановила офлайн-рост и сосредоточилась на развитии онлайн-каналов

Выводы аудитора

Мы провели сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ООО «ДРОГЕРИ РИТЕЙЛ» (далее – Организация) за 2019 год, содержащихся в базе данных ФНС. Основным видом деятельности Организации является торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.19). В ходе анализа мы сравнили ключевые финансовые показатели Организации со средними (медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида деятельности) и всех отраслей Российской Федерации. Среднеотраслевые и среднероссийские значения показателей рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, представленной ФНС. При расчете среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций сопоставимого масштаба деятельности — средние предприятия (выручка от 800 млн до 2 млрд рублей в год). По результатам сравнения каждого из девяти ключевых показателей с медианным значением нами сделан обобщенный вывод о качестве финансового состояния Организации.

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации нами установлено следующее. Финансовое состояние ООО «ДРОГЕРИ РИТЕЙЛ» на 31.12.2019 лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, занимающихся видом деятельности торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.19). При этом в 2019 году финансовое состояние Организации существенно улучшилось.

В связи с тем, что среднеотраслевые показатели для данного вида деятельности значительно ниже общероссийских для организаций соответствующего масштаба, при сравнении со всеми организациями наблюдается отрицательный результат. Финансовое положение ООО «ДРОГЕРИ РИТЕЙЛ» хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых содержится в информационной базе ФНС и удовлетворяет указанным выше критериям.