Как проводится анализ конкурентов компании

Анализ конкурентов предприятия

Рассмотрим основных конкурентов ООО «Элтоп».

В настоящее время на саратовском рынке представлены электротовары множества производителей. При этом предприятий, непосредственно занимающихся производством электротоваров в Саратовской области только два.

Во-первых, это балаковская компания ЗАО «КОРД», занимающаяся в основном выпуском промышленных мультиметров, предохранителей, рубильников, выключателей, защитных электромеханизмов и т.п., а также компания производит кабели, шнуры, провода и разветвители питания. Основными потребителями компании являются промышленные предприятия г. Балаково, Энгельса и Саратова. Товаров бытового назначения компания не выпускает. Упор в данной компании делается в первую очередь на прямую продажу электротоваров промышленным предприятиям. Работа с оптовыми закупщиками не практикуется. В то же время компания имеет существенно более низкие цены по сравнению с большинством компаний, реализующих электротовары на рынке Саратова. Доля рынка оценивается ~4%.

Во-вторых, это ЗАО «ЭлектраТ». Компания создана в 1995 году на базе одного из подразделений Саратовского радиоприборного завода. В настоящее время, фактически, является дочерней компанией ОАО «Саратовский радиоприборный завод». То, что компания смогла преодолеть кризис 98 года, говорит о ее способности эффективно противостоять негативным изменениям внешней среды и наличии большого опыта. ЗАО «ЭлектраТ» выполняет весь комплекс работ по производству бытовых, промышленных светильников, прожекторов, а также различных типов электроустановок. Реализация продукции осуществляется через оптовые компании, напрямую с розничными магазинами и корпоративными клиентами компания не работает. Производства электротоваров офисного и торгового назначения нет. Доля рынка оценивается ~10-11%.

Третьим конкурентом является компания ООО «Аккорд». Компания представляет собой торговую организацию, предоставляющую услуги по продаже электротоваров. Непосредственно производством компания не занимается, а осуществляет оптовые поставки электротоваров других производителей. В основном это дешевые и низкокачественные электротовары из Китая. Также ассортимент включает более качественную продукцию белорусского и немецкого производства. Компания оптом реализует розничным магазинам Саратова кабель, провод, электроустановочные изделия, лампы различного назначения, светильники бытовые, офисные, уличные, промышленные. Масштабы деятельности достаточно большие, налажены контакты с крупными строительными и инженерно-монтажными компаниями. Но напрямую с промышленными предприятиями ООО «Аккорд» не работает. Основным преимуществом компании является широкий ассортимент продукции. Однако дополнительным фактором является то, что компания реализует продукцию, которая в массе своей дороже, чем производимая в ООО «Элтоп». Больше того электротовары, реализуемые ООО «Аккорд», дороже и продукции ЗАО «ЭлектраТ». Исключение составляют только дешевые китайские товары низкого качества. Доля рынка оценивается ~7-8%. Данные по анализу конкурентов сведем в таблицу и представим графически.

Анализ конкурентов предприятия ООО «Элтоп»

Название

Размер/ прибыль

Сильные/слабые стороны

Специализация

Потребители

ЗАО «КОРД»

Средний/

средняя

Дешевые электротовары промышленного назначения / не работает с оптовиками

Производство электротоваров промышленного назначения

Промышленные предприятия г. Балаково, Энгельса и Саратова

ЗАО «ЭлектраТ»

Большой/

высокая

Широкий выбор продукции и большой опыт работы / нет налаженных поставок продукции

Производство электротоваров промышленного и бытового назначения

Оптовые компании г. Саратова и области, несколько за пределами Саратовской области

ООО «Аккорд»

Небольшой/

Высокая

Широкий ассортимент и налаженные контакты / не ведется производство продукции и высокие цены

Оптовая торговля электротоварами бытового, офисного и торгового назначения

Розничные магазины, строительные и инженерно-монтажные компании

ООО «Элтоп»

Средний/

средняя

Высокое качество продукции по умеренным ценам / Малая доля рынка

Производство электротоваров бытового, промышленного офисного и торгового назначения

Розничные магазины, оптовые компании, промышленные предприятия, корпоративные и торговые предприятия

Способы получения информации о конкурентах

Для того, чтобы провести конкурентный анализ предприятия эффективно, необходимо собрать подробную информацию о ключевых игроках рынка. Необходимая информация может быть получена в результате проведения маркетинговых исследований конкурентов.

Исследование конкурентов в марктеинге ничем не отличается от исследования потребителей. Ниже перечислены проверенные способы получения самой подробной и достаточной информации о конкурентах и товарах конкурентов:

Источник информации Описание
Опросы потребителей количественный или качественный сбор мнений и представлений о конкурентах среди разных целевых групп для выявления слабых и сильных сторон компаний
Мониторинг мест продаж скажет многое о качестве и условиях выкладки товара, стратегии в области промо-акций и ассортименте
Поиск в интернет отзывы, сайты конкурентов, обзоры и т.д.
Опросы экспертов рынка помогут в понимании качества товара конкурентов, сложившегося имиджа на рынке
Опросы менеджеров по продажам предоставят множество полезной инсайдерской информации «с полей» (через торговый персонал можно очень легко получить презентации, спец программы Ваших конкурентов)
Изучение отраслевых обзоров в них часто публикуются финансовые показатели, открытые рейтинги, а также ключевые характеристики бизнеса
Тематические выставки, конференции и семинары из данного источника можно получить информацию об участниках рынка, контактах и коммуникационной стратегии

Анализ полученной информации эффективнее и нагляднее проводить, используя метод сравнительного анализа конкурентов: сопоставление любых параметров компании с аналогичными параметрами ключевых игроков для определения выигрышных и слабых сторон.

    
Предыдущая статья:

Что делать после анализа сайта конкурентов

Как только анализ готов, необходимо изучить полученную информацию. Например, данные технической части можно сгруппировать в таблицу или график. Это поможет быстро и наглядно увидеть все сильные и слабые стороны других сайтов. В процессе оптимизации и продвижения вашего сайта можно избежать ошибок конкурентов.

Удалите данные, которые вносят большие погрешности в систематизацию информации. Например, избавьтесь от гигантских текстов по 20 тысяч знаков, поскольку пользователи не читают громоздкие статьи более 4 тысяч символов. Нам также не понадобятся данные по типу «Википедии» или другого словаря.

Вам не нужно собирать стопроцентно точные данные. Это займет слишком много времени и не принесет большой пользы. Ваша цель — определить направление улучшения и развития сайта, чтобы выйти в ТОП выдачи поисковых систем.

Примерный план будущей стратегии оптимизации и развития веб-сайта:

  • Техническая сторона. Сначала проводим работу по исправлению ошибок на сайте, определяем конкурентов.
  • Юзабилити. Повышаем удобство пользования ресурсом. Даже при хорошем наполнении неудобная структура оттолкнет пользователей.
  • Наполнение. Качественный и уникальный контент (статьи, фото и видео), создание новых страниц.
  • Оптимизация. Структурирование данных, логичность расположения материалов.
  • Внешнее SEO. В зависимости от тематики сайта. Для некоторых направлений результат виден сразу после технического исправления ресурса. Для других — необходима рекламная кампания с самого начала работы. Стратегия продвижения зависит от уровня конкурентов, а также профессионализма маркетологов, рекламщиков и других специалистов команды.

Если работа ведется по всем направлениям развития сайта, результат будет достигнут быстрее: высокий технический уровень, отрыв от конкурентов, стабильно растущий трафик и рост бизнеса в целом.

Отчет о результатах анализа конкурентов

В последние два года ООО «Элтоп» испытывает трудности с реализацией своей продукции.

Поэтому была проведена работа по пересмотру организационной структуры службы маркетинга и предложена более эффективная в данный момент дивизиональная организационная структура с ориентацией по сегментам рынка. Цель: расширение клиентской базы в рамках каждого сегмента. Свое конкурентное положение будет оцениваться по доле рынка.

По результатам кластерного анализа рынка были выявлены 7 устойчивых сегментных групп, которые были рассмотрены на предмет возможности работы в этих сегментах компании ООО «Элтоп». По результатам были отобраны 5 перспективных сегментов.

По результатам анализа конкурентов было выявлено, что основными конкурентами ООО «Элтоп» являются ЗАО «КОРД», ЗАО «ЭлектраТ» и ООО «Аккорд». При этом ЗАО «ЭлектраТ» является в настоящее время лидером на саратовском рынке. Согласно позиционной карте ООО «Элтоп», несколько опережает ЗАО «КОРД» и серьезно отстает от наиболее крупного своего конкурента ЗАО «ЭлектраТ» по объемам реализации и занимаемой доле рынка электротоваров Саратовской области. Также ООО «Элтоп» серьезно конкурирует с ними в ценовом диапазоне. Небольшая компания ООО «Аккорд» при этом находится в стороне от них за счет высоких цен.

Проведено позиционирование продукции ООО «Элтоп», согласно которому продукция компании позиционируется как качественные товары по разумной цене.

Предложено усилить позиции предприятия на рынке за счет интенсификации маркетинговых усилий, направленных на увеличение занимаемой доли рынка. Достичь увеличения доли рынка предлагается за счет расширения присутствия компании в целевых сегментах и захвата части рыночной доли конкурентов. Для этого была выбрана стратегия фланговой атаки. Согласно поставленной маркетинговой цели увеличения доли рынка до 12% было предложено вначале укрепить позиции компании за счет расширения работы в новых сегментах, выявленных в ходе исследования, используя для этого селективное распределение. После чего в рамках реализации товарной стратегии дифференциации следует расширить ассортимент электротоваров промышленного назначения с целью захватить часть рыночной доли ЗАО «КОРД». Затем провести работу по заключению договоров с оптовыми компаниями на льготных условиях, чтобы забрать часть доли рынка у ЗАО «ЭлектраТ» до прямого вступления в конфликт. После завершения подготовительных мероприятий по укреплению положения на рынке следует перейти к атаке позиций основного конкурента ЗАО «ЭлектраТ», используя для этого классическую концепцию фланговой атаки, т.е. предложить тот же товар, но по существенно более низкой цене. Для продвижения продукции была предложена комбинированная стратегия «проталкивания – притягивания».

Когда необходим анализ конкурентов?

Современный рынок отличается переизбытком в большинстве отраслей. Все больше организаций предлагают схожие товары и услуги

Именно поэтому важно выгодно выделиться на фоне однотипных аналогов. Сравнительный анализ конкурентов на рынке может стать весомым инструментов в борьбе за внимание целевой аудитории. На основе результатов можно выбрать схему будущей таблицы самопрезентации, позиционирования себя на рынке. Это отличный источник идей и актуальной информации, который поможет отыскать сильные стороны, слабости и оригинальные фишки

Это отличный источник идей и актуальной информации, который поможет отыскать сильные стороны, слабости и оригинальные фишки

Параллельно это приводит к сокращению рисков при продвижении компании. Пример уникальное торговое предложение – всегда результат комплексного analiza и обработки собранных данных

Это отличный источник идей и актуальной информации, который поможет отыскать сильные стороны, слабости и оригинальные фишки. Параллельно это приводит к сокращению рисков при продвижении компании. Пример уникальное торговое предложение – всегда результат комплексного analiza и обработки собранных данных.

Конкурентный анализ может проводиться подробно либо частично, в случае с решением краткосрочных задач. Среди ситуаций, в которых нужен анализ конкурентов :

  • Разработка маркетинговой стратегии, схема продвижения товара.
  • Разработка товарной политики, создание ассортимента.
  • Разработка отдельного товара, его ключевых характеристик и свойств.
  • Прогнозирование плана продаж.
  • Формирование ценовой политики.

Результаты анализа

Своевременный сравнительный анализ конкурентов позволяет постоянно держать руку на пульсе, обладая информацией. Конечно, охватить такое объемное информационное поле собственными силами практически невозможно.

Для этого существуют специализированные компании и соответствующее программное обеспечение, адаптированное под определенные задачи. Конечно, каждая компания может создать собственный отдел аналитики и маркетинга, однако на практике такое решение целесообразно и доступно лишь для крупнейших игроков рынка. В другое время лучше использовать альтернативные методы и ресурсы.

Среди основных преимуществ, которые предоставляет сервис проверки конкурентов:

Актуальность.

Достоверность и своевременность всех данных позволяет объективно оценивать рыночную ситуацию, свое положение, перспективы и прогнозировать материальные затраты.

Полноценность.

Полный пакет данных позволяет сформировать не только объективную, но и комплексную картину, которая будет охватывать все направления деятельности конкурентов. Нельзя пренебрегать мелочами, ведь именно от них может зависеть дальнейший успех.

ТОП-20 инструментов для анализа конкурентов

Что еще поможет вам провести качественный анализ конкурентов — 20 лучших сервисов:

  1. AdВСЁ.ru. Показывает, кто из конкурентов рекламируется в Яндекс и Google.
  2. Adbeat. Дает полную информацию о рекламных кампаниях конкурентов: объявления, площадки, бюджет.
  3. Топвизор. Позволяет просмотреть данные по сайтам конкурентов в нужной поисковой системе, регионе и ключам.
  4. Similarweb.com. Показывает статистику просмотров страниц сайта и данные о целевой аудитории.
  5. Screaming Frog SEO Spider. Расскажет, как SEO-оптимизирован контент на сайте (мета-теги, подзаголовки).
  6. Smart SEO Auditor. Даст развернутую информацию о всех SEO-параметрах сайта.
  7. Spy On Web. Покажет полный список сайтов, принадлежащих владельцу сайта-конкурента.
  8. Fanpage Karma. Помогает проанализировать подписчиков и контент в различных соцсетях конкурента.
  9. Antidogs. Покажет, в каких соцсетях и сколько подписчиков было накручено.
  10. Marketing Grader. Покажет не только SEO-параметры сайта, но и запросы, скорость загрузки страниц, количество трафика.
  11. The Wayback Machine. Архив, в котором хранятся скрины страниц сайта в прошлом. Здесь можно отследить историю развития сайта.
  12. WooRank. Проверяет оптимизацию и KPI, дает информацию о ключевых запросах, трафике и целевой аудитории.
  13. aTrends. Дает исчерпывающую информацию о рекламных кампаниях конкурентов.
  14. Yourscan. Собирает отзывы о бренде в соцсетях.
  15. FeedSpy. Анализирует контент в соцсетях конкурентов.
  16. OnWebChange. Оповещает об изменениях на сайтах конкурентов.
  17. Visual Ping. Отслеживает изменения на конкретных страницах сайта.
  18. Контур-Фокус. Показывает контрагентов и позволяет провести финансовый анализ.
  19. Megaindex. Проводит полный аудит сайта в автоматическом режиме.
  20. Owler. Сортирует конкурентов по отрасли, доходу и т.д. и ищет потенциальных клиентов по секторам.

Отметим, что анализ целевой аудитории и конкурентов — не одноразовая акция. Их нужно проводит регулярно, чтобы отслеживать тенденции развития ниши и быть всегда на шаг впереди.

АвторЛайк Центр

Последние статьи автора

Методы сбора и анализа данных

Конкурентный анализ делится на две фазы:

  1. Сбор и обработка данных, когда в соответствии с поставленными целями очерчиваются границы рынка и, соответственно, исследования, а затем организовывается сбор необходимой информации. Зачастую требуется дополнительная обработка данных до того, как преступить ко второй фазе.
  2.  Анализ данных, когда полученные данные преобразуются в выводы, суждения, системное понимание рынка.

Как минимум, в результате конкурентного анализа надо получить профиль каждого конкурента, который содержит всю ключевую информацию по заданной форме. Обычно это наименование, контактные данные, производимые продукты и услуги, экономическая информация – цены, объемы, бюджеты и др. Сильные и слабые стороны, относительные и абсолютные конкурентные преимущества.

Для сбора данных существует ряд методов:

Собранная информация обрабатывается, в т. ч. статистическими методами – рассчитываются средние, доли, коэффициенты, строятся графики и диаграммы для визуализации полученных выводов.

Существует несколько классических фреймворков для формирования стратегического видения по итогам конкурентного анализа:

SWOT-анализ. Классический метод конкурентного анализа, благодаря простоте и наглядности востребован и часто применяется. В рамках метода собирается и анализируется информация по конкурентам в разрезе сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз на рынке. В центр анализа можно поставить собственный бизнес, преломляя информацию о конкурентах через призму свойств собственного продукта или услуги.

5 сил Портера. Анализ конкурентной позиции компании или продукта, исходя из изучения пяти внешних сил, которые выделил Майкл Портер: риск появления товаров заменителей, власть поставщиков, власть покупателей, угроза появления новых игроков и уровня конкурентной борьбы.

4P (Price, Product, Place, Promotion) сравнительный анализ по основным четырем параметрам маркетинг микс. Это логичное и обоснованное сравнение игроков рынка по важнейшим показателям, их число может превышать 4 и иметь множество модификаций.

Этими тремя классическими форматами инструментарий конкурентного анализа не исчерпывается, но поименовать их все не имеет смысла, в том числе и по тому, что каждый аналитик адаптирует и синтезирует свои собственные решения на базе тех самых – классических, усложняя и дополняя аналитику современными методами цифровой обработки информации.

Как сделать анализ конкурентов в Инстаграм

Первый шаг: провести полный анализ аккаунтов, как своего так и конкурентов, сделать это можно через InstaHero. Затем уже сравнить качество аудитории, активность, города и языки, какая вовлеченность и т.п. Вы сможете понять плюсы и минусы своего аккаунта, и конечно его улучшить. Так же в InstaHero можно убрать всех ботов, мусор и неактивную аудиторию, тем самым мгновенно увеличить активность и вовлеченность.

Продукт и сервис

Анализируем продукт и сервис своих прямых конкурентов, с которыми боремся за внимание конкретных пользователей — тех, что ищут товар или услугу. Здесь же можно представить примерную целевую аудиторию конкурентов

Оформление

Смотрим на то, как оформлен аккаунт, и какие в целом он вызывает ощущения. Можно поставить себя на место обычного пользователя и задать вопрос «Что меня привлекает/отталкивает в этом профиле, и хочу ли я на него подписаться?».

Обычно у успешных блогеров страница оформлена в едином стиле и есть свои узнаваемые фишки. Например, определенные фильтры при обработке фото или шрифты, ракурс съемки. Многие компании используют этот опыт и создают брендированные страницы.

Пример — компания Yota. Используют фирменный синий цвет в публикациях, фишка — иллюстрация поверх фотографий.

Отдельно изучаем описание профиля — достаточно ли в нем информации для потенциального покупателя/подписчика, есть ли УТП.

Сравним 2 профиля по доставке цветов.

Пример #1:

Описание профиля

Указан сайт и номер телефона, есть мультиссылка с выбором способа связи, есть highlights с товаром и отзывами. Сразу понятно, о чем профиль и как сделать заказ.

Фотографии

Съемка с одного ракурса, акцент на букет, качественная обработка фото, можно рассмотреть детали, нет отвлекающих элементов на фото.

Пример #2:

Описание профиля

Фотографии

Используется коллаж, есть отвлекающие элементы, мелкое фото самого товара, сложнее разглядеть детали.

Вывод: очевидно, что первый профиль вызывает больше желания подписаться, второй уступает по оформлению, и в нем меньше контактных данных.

Анализ контента

Проводим детальный анализ всего контента. Здесь лучше отбросить личные предпочтения и смотреть, как на посты реагирует аудитория, особенно это касается текстов. Вам может не нравиться его содержание, но подписчикам «заходит», а значит, надо понять, почему. Контент должен нравиться целевой аудитории, а не только вам.

  • Объем текста и как оформлен — длинные посты или короткие заметки, есть ли оформление у текста или написан сплошным полотном, есть ли призыв к действию в тексте, используются ли эмодзи.
  • Количество хэштегов и насколько соответствуют тематике контента, популярные или нет.
  • Оформление и качество фотографий — насколько профиль визуально привлекателен.
  • Количество публикаций в месяц.
  • Истории — как часто размещают сторис, что публикуют, используют ли стикеры для сторис.
  • Тактика постинга — в какое время обычно публикуют.
  • Вовлеченность, охваты — насколько подписчики активны, сколько комментариев и лайков и так далее.
  • Использует ли автор все функции Инстаграм, следит ли за трендами.

Анализ аудитории

Проходимся по метрикам и смотрим конкретные цифры. Сколько фейков и ботов, сколько живой аудитории. Еще можно сравнить прирост и отток подписчиков за выбранный период. Если люди активно лайкают и комментируют, значит, им интересен контент или их мотивируют на активность, например, автор проводит лайк-таймы, конкурсы, задает вопросы в постах, затрагивает актуальные темы. Но нужно учитывать, что комментарии, отзывы и лайки могут быть проплаченными.

Широкий набор функций анализа подписчиков нам даем сервис InstaHero. Этот сервис позволяет бесплатно проанализировать 30% подписчиков любого аккаунта. Как это сделать:

Шаг 1. Пройдите регистрацию на сервисе любым удобным способом. Добавьте аккаунт – свой или конкурента – в систему.

Шаг 2. Дождитесь результатов проверки 30% или 1000 подписчиков, и оцените результаты. 

Сервисы для анализа своей и чужой статистики:

  • Livedune;
  • Picalytics;
  • Iconosquare;
  • Trendhero.io;
  • Minter.io.

Статья в тему: 10 сервисов для анализа статистики в Инстаграм

Реклама и продвижение

Использует ли конкурент массовые активности: просмотр историй, массфолоу, масслайкинг, комментарии, отметки и так далее. Использует ли таргетированную рекламу. Какие посты крутятся в рекламе, какие в них креативы. Сотрудничает ли с блогерами. Сюда также входит примерный бюджет на рекламу, сам продвигается или обращается к специалистам, какой срок продвижения (сколько аккаунту месяцев/лет).

Конечно, всю рекламную кампанию отследить не получится, но кое-что подглядеть можно — помогут spy-сервисы:

  • Livedune;
  • ADLover;
  • Publer;
  • Advancets.

Этапы анализа

Если решили действовать самостоятельно, то вот каким должен быть алгоритм действий:

1. Определите, кто ваши ключевые конкуренты.

2. Сравните их между собой и с вашей компанией по нужным критериям (у каждого бизнеса и для каждой цели будет свой набор параметров):

  • ассортимент;
  • цены;
  • опыт работы;
  • как продвигаются;
  • кто их клиенты и почему;
  • сильные/слабые стороны;
  • как выстроена коммуникация с клиентами;
  • откуда идет трафик;
  • насколько удобна навигация по сайту;
  • где и почему конкуренты теряют клиентов и т.д.
  • Сделайте выводы: в чем вы сильнее, как можно отстроиться, что еще вы можете предложить рынку, где «водятся» самые «теплые» клиенты, как их привлечь и довести до сделки.

3. А дальше станет понятно: в какую сторону идти (создавать что-то уникальное, бить конкурентов ценами или «занишеваться» и развиваться в чем-то одном) и как вести себя с конкурентами (с кого брать пример, кого избегать, а с кем лучше запартнериться).

Общий чек-лист

1. Опишем проблему клиента, которую мы собираемся решить.

“У нашего клиента есть следующая боль…”.

2. Опишем решение.

“Мы сможем решить эту боль так-то и так-то…”

3. Поймем у какой аудитории есть схожая проблема.

“А у кого в принципе есть похожая боль?”

4. Посчитаем их.

“Сколько людей с такими же проблемами?” (потенциальный рынок)

5. Выберем рекламные каналы, чтобы достучаться до них.

“Через какие каналы мы сможем рассказать о своем решении?”

6. Посчитаем экономику продукта.

“А выгодно ли решение, которое мы задумали?”

7. Учтем риски и нюансы.

“Какие риски и нюансы могут возникнуть у нас?”

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector